世纪游轮发布公告,拟购买巨人网络100%股权。本次交易完成后,史玉柱将成为世纪游轮实际控制人。根据披露信息,此次交易总体方案包括重大资产出售、发行股份购买资产、募集配套资金三部分。世纪游轮拟向世纪游轮控股股东彭建虎或其指定第三方出售本公司全部资产及负债;拟向巨人网络的全体股东非公开发行股份购买其持有的巨人网络100%股权;
拟采用询价发行方式向不超过10名符合条件的特定对象非公开发行股份募集配套资金,总金额不超过500,000万元,上市公司的控股股东或其控制的关联人不参与募集配套资金部分的认购,配套资金总额不超过本次交易拟购买资产交易价格的 100%。。
本次交易完成后,不考虑配套募集资金发行股份的影响,兰麟投资及其一致行动人腾澎投资将持有本公司 210,499,330 股,占公司发行后总股本的 41.44%,兰麟投资将成为本公司的控股股东,史玉柱将成为本公司的实际控制人。
据公告披露,本次募集配套资金发行价格不低于经除权除息调整后的定价基准日前 20 个交易日上市公司股票交易均价(计算公式为:定价基准日前 20 个交易日股票交易均价=定价基准日前 20 个交易日股票交易总额/定价基准日前 20 个交易日股票交易总量)的 90%,为 29.58 元/股。
根据《重组管理办法》第十三条的规定,本次交易构成借壳上市。本次交易中,上市公司拟购买资产暂定交易价格为130.9亿元。巨人网络退市时市值为28.68亿美元(约合180亿元人民币)。
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