据外媒报道,援引知情人士消息,目前仅高通一家公司在与荷兰芯片厂商恩智浦半导体展开并购会谈,而且会谈正在取得积极进展,两家公司有望以公平价格达成最终并购协议。此前报道称,包括高通在内的多家芯片厂商对恩智浦表示有收购兴趣,为此,恩智浦聘请投行QatalystPartners担任顾问处理并购交易。除了高通外,安华高科技(AvagoTechnologies)、英特尔和三星电子也可能参与了竞购。
知情人士表示,目前高通与恩智浦两家公司对后者估值差距不到10%。其中一位知情人士称,高通正考虑以75%的现金、25%的股票方式收购恩智浦,但恩智浦愿意以全现金方式交易。
知情人士还称,高通公司收购恩智浦的意向选择以及与恩智浦展开的会谈,都尚处于早期阶段。恩智浦希望能够以每股120美元的价格出售,但高通给出的目标收购价接近110美元。不过双方正在缩小分歧,有望达成最后并购协议。
周三纽约股市,恩智浦每股收于102.50美元,市值约为350亿美元。
其他竞购对手纷纷退出
盘点半导体制造业界,有能力甚至是打算收购恩智浦的厂商没有几家。在纳入“费城证交所半导体指数(thePhiladelphia Stock Exchange Semiconductor Index)”的芯片厂商当中,仅有7家公司的市值超过了恩智浦。其中两家与恩智浦属于完全不同的芯片产业,另外两家——英特尔和博通公司,还在消化此前创记录的并购交易。在剩下的公司当中,高通持有的现金最高,达到了310亿美元。
知情人士表示,英特尔和德州仪器在对该交易进行了内部评估后,决定放弃收购。高通、恩智浦、英特尔和德州仪器公司均对该报道拒绝置评。
目前市值约为980亿美元的高通公司正在考虑收购恩智浦,同时放弃其他四家收购对象,两名知情人士表示。高通研究这一潜在并购目标至少已有6个月时间,知情人士称,在高通看来,收购恩智浦不仅能够帮助其巩固芯片市场地位,同时有利于安抚股东:高通公司的股东希望这家全球最大的手机芯片商将其资金投入股市,从而创造更多收益。
如果高通收购恩智浦协议达成,这将成为今年以来科技领域最大的一笔并购交易。
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